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一、熱點(diǎn)前瞻（8.1）熱點(diǎn)一：核電核能邏輯概述：決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，安全是核電發(fā)展的生命線，要堅(jiān)持安全第一、質(zhì)量第一，按照全球最高安全要求建設(shè)新機(jī)組，按照最新安全標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)已建機(jī)組，強(qiáng)化全鏈條全領(lǐng)域安全監(jiān)管，提升關(guān)鍵核心技術(shù)國產(chǎn)化水平，確保萬無一失。點(diǎn)評(píng)：核能發(fā)電過程中，不向大氣排放二氧化碳等溫室氣體，不排放二氧化硫、氮氧化物等有害氣體，相比水電、太陽能、風(fēng)電等清潔能源，核電具有占地面積較小，年發(fā)電小時(shí)數(shù)高、發(fā)電量大，對(duì)電網(wǎng)影響小等特點(diǎn)。相關(guān)公司：?江蘇神通——為核電閥門主要供應(yīng)商，隨著核電項(xiàng)目審批、建造進(jìn)度持續(xù)推進(jìn)，業(yè)績將逐步確認(rèn);蘭石重裝——在核能領(lǐng)域擁有多個(gè)核級(jí)相關(guān)資質(zhì)，其中中核嘉華擁有一類放射性物品運(yùn)輸容器制造許可證、民用核安全設(shè)備制造許可證等。金盾股份——公司是行業(yè)首批取得核安全局頒發(fā)的核級(jí)風(fēng)機(jī)、風(fēng)閥設(shè)計(jì)和制造許可證的企業(yè)之一，公司核電通風(fēng)系統(tǒng)安全運(yùn)行在華龍一號(hào)、秦山核電項(xiàng)目等國內(nèi)外核電項(xiàng)目?？铺╇娫础井a(chǎn)品可作為核電業(yè)務(wù)備用電源，在核電廠斷電時(shí)為需要恢復(fù)供電的設(shè)備提供電源供應(yīng)。
熱點(diǎn)二：旅游消費(fèi)邏輯概述：文旅部表示下一步主要從兩方面發(fā)力：一方面，著力完善政策環(huán)境。落實(shí)好近日發(fā)布的恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)文件，研究制定進(jìn)一步激發(fā)旅游消費(fèi)潛力、推動(dòng)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施等。另一方面，抓好平臺(tái)載體建設(shè)。啟動(dòng)新一批國家文化和旅游消費(fèi)示范城市、國家級(jí)旅游度假區(qū)、5A級(jí)景區(qū)、夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)、旅游休閑街區(qū)的建設(shè)工作，使這些成為消費(fèi)促進(jìn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要平臺(tái)和載體。點(diǎn)評(píng)：將進(jìn)一步刺激旅游消費(fèi)板塊復(fù)蘇。相關(guān)公司：曲江文旅——公司的主要產(chǎn)品和服務(wù)是景區(qū)運(yùn)營管理、酒店餐飲、旅游商品銷售、旅游服務(wù)(旅行社)、園林綠化。三特索道——公司在旅游客運(yùn)索道擁有數(shù)量、設(shè)備的種型及技術(shù)創(chuàng)新等方面居全國同行業(yè)前列。“三特索道”成為中國資源型旅游行業(yè)的著名品牌。麗江股份——公司是麗江地區(qū)最早從事旅游業(yè)開發(fā)和經(jīng)營的企業(yè)，麗江地區(qū)唯一的A股上市公司，在區(qū)域內(nèi)具有明顯的競爭優(yōu)勢。金馬游樂——主營業(yè)務(wù)是大型游樂設(shè)施、虛擬沉浸式游樂項(xiàng)目。
熱點(diǎn)三：無人機(jī)邏輯概述：發(fā)布關(guān)于對(duì)無人機(jī)相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告，經(jīng)批準(zhǔn)，決定對(duì)特定無人駕駛航空飛行器或無人駕駛飛艇相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。點(diǎn)評(píng)：參考上次對(duì)稀有金屬管制行情，預(yù)計(jì)無人機(jī)板塊也會(huì)受到資金青睞。相關(guān)公司：中無人機(jī)——公司是專注于大型固定翼長航時(shí)無人機(jī)系統(tǒng)成體系、多場景、全壽命的整體解決方案提供商。航天電子——公司控股子公司航天時(shí)代飛鴻技術(shù)有限公司主要從事無人機(jī)業(yè)務(wù)研發(fā)生產(chǎn)。北方長龍——公司參與了中航工業(yè)下屬某所的無人機(jī)項(xiàng)目，該項(xiàng)目正常推進(jìn)中。洪都航空——中航工業(yè)旗下公司,主導(dǎo)制造國產(chǎn)“利劍”無人作戰(zhàn)攻擊機(jī);國內(nèi)主要的教練機(jī)研發(fā)生產(chǎn)基地。
熱點(diǎn)四：操作系統(tǒng)邏輯概述：深圳印發(fā)《推動(dòng)開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》的通知。指出到2025年，操作系統(tǒng)技術(shù)能力全體系增強(qiáng)，關(guān)鍵卡脖子技術(shù)清零，推動(dòng)鴻蒙歐拉比肩全球領(lǐng)先操作系統(tǒng)，持續(xù)引領(lǐng)全棧信息技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)筑面向多樣性計(jì)算的全球信息技術(shù)體系，實(shí)現(xiàn)我國操作系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新和高水平自立自強(qiáng)。點(diǎn)評(píng)：截至2023年6月，Windows、OS和Linux以外的其他操作系統(tǒng)在中國桌面端操 作系統(tǒng)市場中的份額達(dá)到12.27%，較2019年的4.03%實(shí)現(xiàn)明顯提升。相關(guān)公司：常山北明——全資子公司北明軟件是華為HMS等產(chǎn)品一級(jí)合作伙伴，并與華為鴻蒙合作開發(fā)軟件應(yīng)用。潤和軟件——在開源歐拉領(lǐng)域，公司推出了基于openEuler的國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)行版HopeStage，并已通過了等保三級(jí)的認(rèn)證。易聯(lián)眾——在應(yīng)用層產(chǎn)品的研發(fā)方面參與華為鴻蒙生態(tài)建設(shè)。九聯(lián)科技——是鴻蒙toB生態(tài)極其稀缺的從端、云到邊緣計(jì)算的一體化產(chǎn)品供應(yīng)商。
二、操作策略權(quán)重板塊繼續(xù)合力走強(qiáng)，帶動(dòng)指數(shù)早盤快速?zèng)_高，隨后回落收一根長影線，刷新近3個(gè)月新高。長影線預(yù)示上方有較強(qiáng)壓力，預(yù)計(jì)長短調(diào)補(bǔ)缺之后，還有繼續(xù)攀升。
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