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牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。3月1日，潤(rùn)普食品在北京證券交易所上市，并從新三板摘牌。據(jù)了解，該公司發(fā)行價(jià)格8.5元/股，發(fā)行市盈率為17.82倍。上市首日，股價(jià)一度漲超25%。
潘如龍為公司控股股東，潘如龍、潘東旭父女二人為公司的實(shí)際控制人。 截至本招股說明書簽署日，潘如龍直接持有公司 19,180,000 股股份，占公司總股本的 28.13%，為公司的控股股東；潘如龍之女潘東旭直接持有公司 300,000 股股份，占公司總股 本的 0.44%；潘如龍的一致行動(dòng)人匯賢企管持有公司 2,708,500 股股份，占公司總股本的 3.97%，且潘如龍為匯賢企管的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，能夠?qū)嶋H控制匯賢企管。潘 如龍與潘東旭父女二人合計(jì)控制潤(rùn)普食品 32.54%的表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。 公司實(shí)際控制人基本情況如下：
據(jù)悉公司是一家深耕食品添加劑領(lǐng)域多年的高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)從事食品添加劑的研發(fā)、生 產(chǎn)和銷售。 經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，公司形成了以山梨酸鉀、丙酸鈣等防腐類食品添加劑為主、以 磷酸氫二鉀和檸檬酸鉀等其他類食品添加劑為輔的產(chǎn)品體系，其中公司的核心產(chǎn)品山梨酸鉀 和丙酸鈣均為世界衛(wèi)生組織和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織共同推薦的安全高效的防腐類食品添加劑。公 司在防腐類食品添加劑領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，為國(guó)內(nèi)丙酸鈣和山梨酸鉀的主要生產(chǎn)商之 一。 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 22 項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利 5 項(xiàng)，實(shí)用新型專利 17 項(xiàng)，設(shè)立了省級(jí)工程技術(shù)研究中心和江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地，被評(píng)為“江蘇省專精特新 中小企業(yè)”；公司已取得全球食品安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證（BRC）、食品安全體系認(rèn)證（FSSC 22000） 和歐洲飼料添加劑和預(yù)混合飼料質(zhì)量體系認(rèn)證（FAMI-QS）等多項(xiàng)食品和飼料添加劑質(zhì)量體 系認(rèn)證。 憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)能力，公司已與巴斯夫（中國(guó)）、伊士曼、嘉吉 公司、帝斯曼、濰坊英軒等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。 報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。
據(jù)招股書，2019年-2021年及2022年上半年，該公司營(yíng)業(yè)收入分別為3.72億元、4.09億元、5.33億元及3.56億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1481.16萬元、2680.11萬元、4319.67萬元及4264.15萬元。
境外銷售收入為公司主要收入來源。報(bào)告期內(nèi)，潤(rùn)普食品境外收入分別為2.43億元、2.81億元和3.23億元，占主營(yíng)收入的比例分別為65.35%、69.94%和63.07%，外銷收入占比較高。
2019年至2021年，潤(rùn)普食品的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為13.07%、16.08%和18.01%，同期可比公司的毛利率平均值分別為32.42%、34.64%、25.73%，潤(rùn)普食品毛利率顯著低于可比公司平均水平。
查詢其招股說明書了解到：2021 年 12 月 12 日，公司召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)公開發(fā)行 股票并在北交所上市的議案》《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及其 可行性方案的議案》等議案。2021 年 12 月 28 日，公司召開 2021 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通 過了上述議案。公司擬公開發(fā)行股票不超過 22,720,000 股（含本數(shù)）（未考慮超額配售選擇權(quán)的情 況下）或不超過 26,128,000 股（含本數(shù)）（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）， 公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量 不得超過未考慮行使超額配售選擇權(quán)情況下的發(fā)行股票數(shù)量的 15%（即不超過 3,408,000 股）。 本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體如 下：
在本次募集資金到位前，若因經(jīng)營(yíng)需要或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素導(dǎo)致上述募集資金投向中的全部或部 分項(xiàng)目在本次募集資金到位前必須進(jìn)行先期投入的，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，通過自籌資金先期 支付上述項(xiàng)目款項(xiàng)。對(duì)于公司本次發(fā)行董事會(huì)決議日后、募集資金到賬前公司先期投入的與本次募 投項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的資金，可以在募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管要求和公司《募集資金管 理制度》的規(guī)定，在履行法定程序后以募集資金置換自籌資金。 如本次發(fā)行募集資金規(guī)模與計(jì)劃有差異，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額以及募集資金投資項(xiàng)目 的實(shí)際情況，對(duì)上述項(xiàng)目的投入順序及各項(xiàng)目擬投入募集資金金額按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行適 當(dāng)調(diào)整。若本次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額不能滿足上述項(xiàng)目全部資金需求，不足部分將由公司自 籌解決。若本次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額超過上述項(xiàng)目全部資金需求，則剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng) 資金。