本文首發(fā)于公眾號(hào)“私募排排網(wǎng)” 。
隨著2023年首個(gè)交易周結(jié)束，A股市場(chǎng)終迎開(kāi)門(mén)紅，上證指數(shù)周漲幅達(dá)2.21%，深證成指周漲幅為3.19%，創(chuàng)業(yè)板指周漲幅為3.21%，兩市日均放大至8100億元以上。與此同時(shí)，北向資金四個(gè)交易日凈流入超200億元，外資對(duì)中國(guó)權(quán)益資產(chǎn)的配置較2022年顯著提速。
A股迎來(lái)2023年首周開(kāi)門(mén)紅后，市場(chǎng)行情接下來(lái)將如何演繹呢？或許過(guò)去一個(gè)月各個(gè)機(jī)構(gòu)所熱衷的調(diào)研對(duì)象會(huì)給我們帶來(lái)一些參考價(jià)值。
(資料圖)
一月超600家上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，房地產(chǎn)，建筑回暖有望！
在各大機(jī)構(gòu)對(duì)2023年市場(chǎng)進(jìn)行展望之際，券商、公募、私募等機(jī)構(gòu)在新舊交替之際也開(kāi)始對(duì)紛紛對(duì)一些A股上市公司進(jìn)行調(diào)研，尋找新的一年投資機(jī)會(huì)和布局方向。
根據(jù)Choice金融終端顯示，2022年12月以來(lái)至本月6日，共有617家A股上市公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研。在這617家被機(jī)構(gòu)調(diào)研的A股上市公司中，被調(diào)研最多上市公司的行業(yè)是機(jī)械設(shè)備行業(yè)，數(shù)量高達(dá)79家，第二名是醫(yī)藥生物行業(yè)，為77家，電子行業(yè)以68家排行全行業(yè)第三。計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、汽車(chē)、輕工制造等行業(yè)公司期間接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的數(shù)量也較多，均超過(guò)20家。
值得我們注意的是，房地產(chǎn)行業(yè)、建筑材料行業(yè)和建筑裝飾行業(yè)再一次被部分機(jī)構(gòu)所關(guān)注，被調(diào)研的公司達(dá)到4家、7家、14家。
據(jù)筆者了解，新年伊始樓市重磅利好不斷，近日，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比和同比連續(xù)3個(gè)月均下降的城市，可階段性維持、下調(diào)或取消當(dāng)?shù)厥滋鬃》抠J款利率政策下限。
而1月5日，深圳市住建局、司法局、規(guī)劃和自然資源局、地方金融監(jiān)督管理局、人民銀行深圳市中心支行、銀保監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)關(guān)于《深圳市推廣二手房“帶押過(guò)戶(hù)”模式的工作方案》的通知。
在機(jī)構(gòu)調(diào)研對(duì)象統(tǒng)計(jì)中，房地產(chǎn)業(yè)接受調(diào)研數(shù)量前兩名的分別是南山控股和華僑城A，以上兩家上市公司均屬深圳房企，在經(jīng)歷了過(guò)去幾個(gè)月來(lái)監(jiān)管部門(mén)推出的多項(xiàng)利好政策后，其中包括對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)提供的銀行信貸、債券和股權(quán)融資三方面的支持，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境有望迎來(lái)實(shí)質(zhì)性改善，部分機(jī)構(gòu)已經(jīng)察覺(jué)以深圳為代表的一線城市中的房地產(chǎn)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，并有可能展開(kāi)相關(guān)布局。
一旦房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)質(zhì)性回暖，與之呈現(xiàn)強(qiáng)相關(guān)關(guān)系的裝修建材板塊將會(huì)最先得到改善，在建筑業(yè)中，接受調(diào)研最多的是中材國(guó)際，月內(nèi)共接受了115次機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司主要從事新型干法水泥生產(chǎn)線的建設(shè)業(yè)務(wù)，包括水泥生產(chǎn)線的研發(fā)與設(shè)計(jì)、裝務(wù)采購(gòu)及制造、設(shè)備安裝等業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)外大型新型干法水泥工程建設(shè)的領(lǐng)軍企業(yè)。得益于客戶(hù)需求量較大，新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)同比高增。公司前三季度，營(yíng)業(yè)收入266.31億元，同比上升6.50%，歸母凈利潤(rùn)為15.64億元，同比上升9.85%。
眾所周知，房地產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提及支持住房改善消費(fèi)、支持剛性和改善性住房需求，而當(dāng)前基本面持續(xù)下行，需要更大力度政策變化。長(zhǎng)期以來(lái)部分機(jī)構(gòu)持續(xù)堅(jiān)定看好地產(chǎn)股，可重點(diǎn)關(guān)注房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，房地產(chǎn)物管企業(yè)以及建筑相關(guān)企業(yè)三條投資主線。
機(jī)構(gòu)調(diào)研如火如荼，個(gè)股最高月漲幅超30%！
另?yè)?jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)來(lái)看，有35家公司接受調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)超過(guò)百家。這里面，埃斯頓、祥鑫科技、邁瑞醫(yī)療、高測(cè)股份、容百科技、晶盛機(jī)電等公司接受調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)均超過(guò)了200家。
私募排排網(wǎng)將近一月接受調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)超200家的上市公司整理出表，以供讀者參考，統(tǒng)計(jì)可得，共有21家上市公司接受調(diào)研的機(jī)構(gòu)家屬超過(guò)了200家，其中18家隸屬于制造業(yè)，占比85.71%其余三家分別隸屬于農(nóng)林牧漁業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。
其中接受調(diào)研最多的上市公司為埃斯頓，調(diào)研總量為859次，該企業(yè)屬于專(zhuān)精特新企業(yè)，為國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)，核心部件自主化率較高，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品系列健全。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.4億元，同比增長(zhǎng)10.45%，歸母凈利潤(rùn)為1.2億元，同比增長(zhǎng)36.89%，扣非后歸母凈利潤(rùn)為0.66億元，同比增長(zhǎng)4.79%。業(yè)績(jī)符合預(yù)期，盈利能力正逐步提升。
在接受調(diào)研的上市公司中，月內(nèi)漲幅最高的是祥鑫科技，12月至1月6日漲幅高達(dá)31.01%，調(diào)研總量在該名單中排行第二，為562次。1月6日該公司發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，2022年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.40億-2.52億元，同比增長(zhǎng)274.51%～293.24%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)2.20億~2.32億元，同比增長(zhǎng)519.94%～553.75%。目前公司新能源動(dòng)力汽車(chē)業(yè)務(wù)訂單充沛，為寧德時(shí)代、廣汽埃安、蔚來(lái)汽車(chē)、比亞迪等知名客戶(hù)提供新能源汽車(chē)車(chē)身結(jié)構(gòu)件或動(dòng)力電池金屬結(jié)構(gòu)件。此外，公司積極布局光儲(chǔ)逆變器，打造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
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