大宗交易頻繁，股價持續(xù)低迷，瑞豐銀行高管再次出手“護盤”
近日，瑞豐銀行(601528.SH)發(fā)布股份增持計劃的公告。公告發(fā)布后，瑞豐銀行已有2名高管通過二級市場買入，共計增持公司15萬股，增持總額98.11萬元。
【資料圖】
這是瑞豐銀行今年第二次增持自家股票，但與本次主動增持不同的是，此前為瑞豐銀行達到觸發(fā)穩(wěn)定股價措施啟動條件而增持股份。2021年上市后，瑞豐銀行股價最高時曾達到16.90元/股，此后一路震蕩下跌，盡管今年6月已采取穩(wěn)定股價措施，但截至目前僅有6.34元/股，較最高時下降62%。
此外，銀保監(jiān)會官網(wǎng)顯示，近期瑞豐銀行因違法違規(guī)行為接連兩次被紹興監(jiān)管分局處罰，共計罰款125萬元。其中一項違規(guī)事由為貸款管理不審慎，并最終形成不良。從貸款業(yè)務(wù)看，截至2022年6月末，瑞豐銀行個人住房按揭貸款余額為166.26億元，占貸款總額的比例為17.82%，已超出17.5%的監(jiān)管紅線。同時，今年6月末，瑞豐銀行房地產(chǎn)業(yè)的公司貸款余額較上年末增長2.2倍。
高管增持股份
iFind數(shù)據(jù)顯示，9月30日，瑞豐銀行職工監(jiān)事通過二級市場買賣，增持公司5萬股，成交均價6.49元/股，增持金額32.45萬元;9月29日，瑞豐銀行董事長亦通過二級市場增持公司10萬股，成交均價6.60元/股，增持金額65.66萬元。
9月26日，瑞豐銀行曾披露，該行2名監(jiān)事及45名其他管理人員計劃通過上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競價交易方式增持合計不低于1200萬元該行A股股份，增持時間自2022年9月27日起3個月內(nèi)。本次增持計劃不設(shè)價格區(qū)間，增持資金來源為自有資金。
這并非瑞豐銀行高管今年首次計劃增持自家股票。早在6月2日，瑞豐銀行亦公告稱，因其股價連續(xù)20個交易日的收盤價低于該行最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，達到觸發(fā)穩(wěn)定股價措施啟動條件，瑞豐銀行擬采取高管增持的方式來穩(wěn)定股價，13位在瑞豐銀行領(lǐng)取薪酬的董事、高管增持金額合計不低于102.98萬元。
iFind數(shù)據(jù)顯示，自今年6月底以來，瑞豐銀行高管已10次增持自家股票，共計增持該行31.33萬股，增持總金額227.56萬元。
然而，增持帶來的市場效果并不明顯。自2021年6月25日上市以來，瑞豐銀行股價最高點出現(xiàn)在2021年7月初，彼時股價為16.90元/股。此后股價震蕩下跌，在瑞豐銀行拋出本次增持計劃后，瑞豐銀行收盤價目前仍只有6.34元/股，較最高價已跌去62%。
而與瑞豐銀行高管積極增持股份相反的是，瑞豐銀行近期在大宗交易上頻現(xiàn)折價成交。iFind數(shù)據(jù)顯示，近三個月瑞豐銀行共發(fā)生16筆大宗交易，合計成交1047.95萬股，成交金額6699.69萬元，買賣雙方包括國信證券(002736.SZ)、方正證券(601901.SH)、中信證券(600030.SH)、財通證券(601108.SH)等。
其中，瑞豐銀行7月共發(fā)生2筆大宗交易，8月共發(fā)生5筆大宗交易，9月份最多，共有8筆大宗交易，10月12日亦有一筆大宗交易。而上述交易均折價成交，價格在5.66-6.86元之間，相對當(dāng)日收盤價折價率大都在8%至12%之間。
財經(jīng)評論員張雪峰向《中國科技投資》記者表示，“股票頻繁出現(xiàn)大宗交易說明該股票的主力資金在相互轉(zhuǎn)讓股票，有大量資金在賣出，亦有大量資金在買進，從而對該股票出現(xiàn)不一致的看法。折價成交說明多數(shù)資金更偏向于不看好該支股票未來發(fā)展，持悲觀態(tài)度，急于把手中股票變現(xiàn)，上市銀行出現(xiàn)該現(xiàn)象，短期來說是不利的，但也不必過于悲觀?！?/p>
“頻現(xiàn)大宗交易說明投資者對上市銀行的前景保持較為負面的情緒，認為成長預(yù)期存在壓力。而銀行增持股票是為了表明內(nèi)部團隊仍然對上市公司的未來充滿信心，希望借此傳達給市場、穩(wěn)定市場預(yù)期?！睆V科咨詢首席策略師沈萌告訴《中國科技投資》記者。
此外，值得關(guān)注的是，瑞豐銀行近半年來已有約4.56億股限售股解禁，占公司總股本的30.21%。其中，今年6月27日為首發(fā)限售股上市流通，流通數(shù)量為4.56億股。最近一次限售股解禁是在9月26日，上市流通數(shù)量為24.06萬股。
貸款業(yè)務(wù)多次被罰
2022年上半年，瑞豐銀行營業(yè)收入為17.49億元，同比增長13.43%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.25億元，同比增長20.42%;撥備前利潤為12.36億元，同比增長14.42%。
同時，截至2022年6月末，瑞豐銀行總資產(chǎn)首次突破1500億元，達到1519.39億元，較年初增長11.01%;總負債1376.47億元，較年初增加145.96億元，增幅11.86%;從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，各項存款余額1128.97億元，較年初增加125.70億元，增幅12.53%;各項貸款余額為932.98億元，較年初增加82.64億元，增幅9.72%。
雖然業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力穩(wěn)步增長，但瑞豐銀行貸款業(yè)務(wù)卻問題頻出。近日，銀保監(jiān)會網(wǎng)站顯示，瑞豐銀行因兩項違法違規(guī)行為接連兩次被紹興銀保監(jiān)分局處罰，共計罰款125萬元，公示日期分別在10月12日和9月23日。
具體來看，瑞豐銀行違法違規(guī)行為一是貸款管理不審慎，并最終形成不良;二是未按照規(guī)定報送案件信息。紹興銀保監(jiān)分局對其中一位負責(zé)人予以禁止從事銀行業(yè)工作10年的行政處罰，還有一位負責(zé)人予以禁止從事銀行業(yè)工作5年的行政處罰，另有兩位負責(zé)人予以警告。
而近年來，瑞豐銀行已多次因貸款業(yè)務(wù)被罰。在去年上市三個月后，瑞豐銀行即收到第一張罰單，因存在“向不具備條件的客戶發(fā)放貸款”，瑞豐銀行被罰50萬元。而瑞豐銀行義烏支行亦在2020年12月因“貸款管理嚴重不審慎，信貸資金實際用途與約定不符;貸款管理嚴重不審慎，信貸資金違規(guī)流入股市”的問題，被處于50萬元罰款。
除上述罰單外，瑞豐銀行2021年發(fā)布的招股書中亦顯示，在2018-2020年報告期內(nèi)，瑞豐銀行在中國人民銀行及其派出機構(gòu)、中國銀保監(jiān)會及其派出機構(gòu)的多次現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查中被發(fā)現(xiàn)存在信用風(fēng)險防控壓力突出、信貸結(jié)構(gòu)不合理、內(nèi)部管控能力有待提升等問題。
近年來，瑞豐銀行資產(chǎn)質(zhì)量已有所改善。財報顯示，2019-2021年末及2022年上半年末，瑞豐銀行不良貸款率分別為1.35%、1.32%、1.25%、1.20%，呈下降趨勢。然而，同期的不良貸款余額分別為8.64億元、10.1億元、10.67億元、11.17億元，持續(xù)上升。
從貸款結(jié)構(gòu)看，截至2022年6月末，瑞豐銀行個人貸款占比56.07%，為該行最大的貸款投放領(lǐng)域。其中個人住房按揭貸款余額為166.26億元，較上年末下降6.05億元，占貸款總額的比例由20.27%降至17.82%，但仍超出17.5%的監(jiān)管紅線。
同時，瑞豐銀行對房地產(chǎn)公司的貸款投放力度有所提升。截至今年6月末，瑞豐銀行房地產(chǎn)業(yè)的公司貸款余額為6.83億元，較上年末的2.13億元增長2.2倍，占比亦由上年末的0.25%升至0.73%。
此外，截至2022年6月末，瑞豐銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為17.15%、14.66%、14.65%，較年初分別下降1.7個百分點、0.76個百分點、0.76個百分點。
記者就股份增持、大宗交易、貸款業(yè)務(wù)等問題致函并致電瑞豐銀行，截至目前，尚未收到回復(fù)。
來源：中國科技投資