制造業(yè)新周期
編者按：本文來自微信公眾號 巨潮WAVE（ID：WAVE-BIZ），作者：老魚兒，編輯：楊旭然，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。
(資料圖)
2023年上半年開始，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念的相關(guān)上市公司在二級市場上大紅大紫：
代表企業(yè)之一、工業(yè)化大生產(chǎn)巨頭工業(yè)富聯(lián)，在今年以來累計漲幅已超過160%。6月份，其市值突破了上市以來的最高數(shù)字；
IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、方案和服務(wù)提供商浪潮信息，今年累計漲幅超過130%，股價也已經(jīng)創(chuàng)了歷史新高，并向千億市值俱樂部沖刺；
主要從事信息化業(yè)務(wù)、自動化業(yè)務(wù)、智能化業(yè)務(wù)、新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的寶信軟件，今年累計漲幅超過30%，2021年以來第二次突破千億市值，成了整個A股最堅挺的長牛之一；
中興通訊也是在2020年之后，第二次站上了兩千億市值大關(guān)，今年取得了近70%的漲幅。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)再次受到資本市場的關(guān)注并非偶然。從1994年，實現(xiàn)了第一條TCP/IP全功能鏈接以來，中國互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)走進了第三十個年頭。中國互聯(lián)網(wǎng)從無到有，從小到大，從沉寂到繁榮，融匯進入到社會生活與生產(chǎn)的方方面面。
但在這過去的三十年間，從資訊型互聯(lián)網(wǎng)到貿(mào)易型互聯(lián)網(wǎng)，從社交型互聯(lián)網(wǎng)到生活服務(wù)型互聯(lián)網(wǎng)。大家說起互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，言必指BAT，語必提二馬，仿佛互聯(lián)網(wǎng)是貿(mào)易、服務(wù)業(yè)的專屬。
但互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口終將會吹進中國工業(yè)，這將成為促進中國工業(yè)制造業(yè)市場二次騰飛的關(guān)鍵。
01中國工業(yè)需要互聯(lián)網(wǎng)長期以來，中國的互聯(lián)網(wǎng)解決的一直是流通效率的問題，而并非生產(chǎn)力提升的問題。
比如，江南皮革廠生產(chǎn)的皮包無人問津甚至無人知曉，互聯(lián)網(wǎng)可以幫助廠長把產(chǎn)品展示給更多人，從而打開銷路，而不是只能接受庫存壓頂、被迫跑路的命運。
但是，傳統(tǒng)意義上的互聯(lián)網(wǎng)卻不能幫助這些制造業(yè)企業(yè)提升生產(chǎn)效率，或降低生產(chǎn)成本，也不能幫助把江南皮革廠皮包的質(zhì)量升級成中國的路易斯威登。
所以，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)更多是作用于服務(wù)業(yè)，它的最大作用是通過不斷增加客戶數(shù)量來提升市場總量。但當幾乎所有的人都打開手機開始購物的時候，就意味著其市場增量已經(jīng)見頂。
于是，我們看到越來越多的服務(wù)型互聯(lián)網(wǎng)公司開始在存量市場內(nèi)卷來卷去，尋找方向。最典型的例子莫過于2020年，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛布局買菜業(yè)務(wù)，最終被監(jiān)管警告。
當時央媒的表態(tài)是，互聯(lián)網(wǎng)公司應(yīng)該“在科技創(chuàng)新上要有更多擔(dān)當、有更多追求、有更多作為；科技創(chuàng)新的星辰大海、未來的無限可能性，其實更令人心潮澎湃。”
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是制造業(yè)的未來
話雖如此，但未來的星辰大海究竟在哪里呢？
從今年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的表現(xiàn)來看，這個領(lǐng)域似乎已經(jīng)被進一步確認是一個更加靠譜的風(fēng)口。中國工業(yè)是需要互聯(lián)網(wǎng)的，這其中的邏輯并不難以理解。
第一，中國的勞動力結(jié)構(gòu)需要更替。改革開放以來中國的制造業(yè)飛速發(fā)展，長期都是吸納勞動力的主力軍。大量農(nóng)業(yè)勞動力成為產(chǎn)業(yè)工人，并且以低廉的人力成本讓中國“世界工廠”的稱號享譽全球。
但隨著是隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，我國低勞動成本優(yōu)勢開始減弱。這就直接導(dǎo)致了近些年部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)開始逐步向海外轉(zhuǎn)移。單純依靠人力勞動力生產(chǎn)的時代已經(jīng)一去不復(fù)返，在機械化、自動化對傳統(tǒng)制造業(yè)替代的過程中，工業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)的需求應(yīng)運而生。
第二，中國制造的競爭力需要保持。中國制造已經(jīng)過去了“物差價廉”的歷史階段，在高人工成本的新的歷史時期中，想要降本增效就意味著制造業(yè)必須擁抱智能化和互聯(lián)網(wǎng)化。
如今的中國工業(yè)，正處在對人口紅利依賴的退潮期。換一個角度就是，如今的中國工業(yè)處在互聯(lián)網(wǎng)化、智能化大生產(chǎn)的前夜。這意味著未來新的機會，同時也意味著目前的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要增強。
02中國工業(yè)適合互聯(lián)網(wǎng)中國有世界上最強大的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)。作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基石，“基建狂魔”的中國在通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，也是從來沒服過誰。
從2019年6月6日發(fā)放5G牌照至今，我國5G已正式商用四周年。
2023年4月27日，在第六屆數(shù)字中國建設(shè)峰會上，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布了《數(shù)字中國發(fā)展報告（2022年）》顯示，截至2022年底，我國G用戶達5.61億戶，全球占比超60%。
6月7日，根據(jù)央視財經(jīng)報道，我國在5G前期建設(shè)階段實現(xiàn)了快速、低成本的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至4月末，全國5G基站總數(shù)達273.3萬個，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模全球第一。
6月27日，中國信通院副院長王志勤在5G發(fā)展創(chuàng)新論壇上公布，截至今年5月份，我國5G基站縣級以上行政區(qū)覆蓋率達100%，實現(xiàn)“縣縣通5G”。
其次，中國有世界上最齊備的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。不論是高端制造工業(yè)，還是傳統(tǒng)制造業(yè)，都涉及相當多的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。在中國，不管是大到C919飛機，還是小到打火機上的每一個小配件，你總能找到相關(guān)工業(yè)制造集群，這是中國制造業(yè)最可寶貴的財富。也使得中國制造逐漸具備了生產(chǎn)效率高和生產(chǎn)成本低的雙重優(yōu)勢。
這也使得中國的工業(yè)進行互聯(lián)網(wǎng)化升級存在規(guī)模上的優(yōu)勢。6月15日，2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會在江蘇省蘇州市召開，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長張云明在開幕式致辭中介紹，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模已超1.2萬億元。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是中國最重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之一，相關(guān)的戰(zhàn)略規(guī)劃頻出：
從2017年一路走來，中國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進入第二個“五年計劃”，也已經(jīng)完成了從0到1 的起步建設(shè)，如今進入成果集中應(yīng)用的爆發(fā)期，先期進入的許多企業(yè)已經(jīng)嘗到紅利。
03中國工業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)6月21日，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2023年工作計劃》，提出制定實施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級版工作方案。消息一出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念企業(yè)又迅速來了一波上漲。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，A股市場中，同時具有5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念股共有28股，6月以來普遍上漲，平均漲幅為10.36%。浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、寶信軟件、中興通訊累計漲幅在20%以上。
除了股價躁動，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也實實在在給上市公司帶來著真金白銀的收入。
從基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商來看，作為三大運營商之一的中國聯(lián)通服務(wù)收入實現(xiàn)3193億元，同比提升7.8%。其中，集中了數(shù)據(jù)中心、云、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)內(nèi)容的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊實現(xiàn)收入705億元，較去年同期上漲28.6%，成為業(yè)績發(fā)展的“第一引擎”，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)占服務(wù)收入比首次突破20%。
2022 年，中興通訊智能制造、智慧醫(yī)療、智慧教育、數(shù)字政務(wù)等領(lǐng)域融合應(yīng)用成果不斷涌現(xiàn)，全國投資建設(shè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項目數(shù)超 4000 個，打造了一批 5G 全連接工廠。這將政企業(yè)務(wù)收入從2017年的98億元增長至146億元，業(yè)務(wù)占營收比從9.03%增長至11.9%。
作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺提供商，寶信軟件自2017年之后業(yè)績一直在提升。
當然，這還并不是中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的全部潛力。
2022年，國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心研制的 《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖 (2021)》中指出：我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用普及率由2020年的14.67%提升至2021年17.5%。
2021年11月30日，工信部接連發(fā)布3個重磅“十四五”規(guī)劃：《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。其中明確了到2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用普及率達到45%。
整體上看，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已是箭在弦上。短期的股價飆升也許失真，也會造成后進者的風(fēng)險。但反映出來的，是對整個領(lǐng)域長期的積極樂觀。